原创 银河证券：耐心等待驱动信号
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来历：银河证券 研究员：蔡芳媛 2024年6月市场继续震动调剂。2024年6月市场波动加重，投资者情感较为谨严。截至6月27日，本月上证指数下跌4.57%，深证成指下跌5.50%，创业板指下跌5.65%。板块方面，通讯、电子等板块表示相对稳健，房地产、商贸零售跌幅较多。本月北向资金净流出493.94亿元。 经济运行安稳，内活泼能积储延续加强。我国5月经济运行整体安稳，出口连结着较好的增加，消费增速有所晋升。5月份，货色进出口总额37077亿元，同比增加8.6%。此中，出口21471亿元，增加11.2%；进口15607亿元，增加5.2%。5月，社会消费品零售总额39211亿元，同比增加3.7%，消费同比增速有所回升。1-5月高科技财产投资同比增加11.5%，此中电子及通讯装备制造业投资增加10.4%，科技立异延续引领高质量成长，新质出产力延续强大。整体来看，出口还是当前经济增加中较为肯定的身分，固然内需数据相对偏弱，可是跟着各地消费政策陆续落地，内需数据有望获得改良。政策端，科创板再迎主要政策鼎新办法，“科创板八条”的发布将为本钱市场强大办事新质出产力打开新空间，内活泼能延续堆集。 7月市场有望震动清算出新机遇。当前市场气概切换、资金偏好改变。估计市场情感仍将是影响7月行情的首要身分，市场风险偏好进一步抬升需要期待新的催化剂，首要影响情感的要害点则是政策力度和节拍的转变，重点存眷行将召开的二十届三中全会。在颠末6月市场延续震动调剂了一波的根本上，7月的市场情况整体味相对更好一些，估计仍以震动为主，市场将进人一个较为昏黄、板块间分化不竭加重的时代，并在此过程当中有望构成新的投资机遇，建议存眷绩优龙头股。7月设置装备摆设的投资策略该当聚焦受益于有政策利好预期板块里的低估值价值股+成长型价值股。7月我们建议计谋性结构科技、电力、兵工、有色等板块里的价值股。 风险提醒：1）海外货泉政策超预期收缩风险；2）全球经济超预期阑珊的风险；3）受地缘政治冲突影响的风险。