原创 港股期指结算日震荡加剧 机构称新升势形成需两个前提
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来历 财联社 6月27日，海外首要股市遍及企稳，但港股年夜盘在6月期指结算日下显著下跌，恒生指数终究下跌373点或2.1%，收报17，716点，创4月26日以来收市新低。恒生科指下跌2.7%，收报3，588点。年夜市成交金额微增至1，042多亿港元，港股通净流入36.58亿港元。 盘面上，港股普跌，下跌股分跨越1，100只。恒指仅4只成分股上升，创科实业（669 HK）升1.8%，是升幅最年夜蓝筹股。 电讯是少数抗跌的板块，中国电信（728 HK）及中国联通（762 HK）更再创出52周新高。 年头以来股价表示强势的石油、煤炭及电力股呈现价跌量增的利空旌旗灯号，如中国神华（1088 HK）在股息除权日年夜跌5.5%，创22年10月底以来最年夜的单日跌幅。 产物降价压力舒展至饮用水市场，农民山泉（9633 HK）年夜跌7.4%，股价创自22年3月以来新低。 美元指数冲破106程度后未见转弱迹象，离岸人平易近币一度跌至7.3079，再创超七个月新低，冲击市场风险偏好。 中泰国际暗示，整体上港股年夜盘较着震动可能触及期指结算或机构在半年结前仓位再均衡的身分。当前恒生指数已跌近17，500点的主要支持点，风险溢价回归转动两年平均程度。若5月美国焦点PCE延续下行态势，中国6月官方制造业PMI有所企稳，届时港股更有望构成进一步升势。 宏不雅动态：中国1-5月工业企业利润同比增加3.4%，较1-4月同比增加4.3%下滑0.9个百分点；5月单月同比增加0.7%，较4月同比增4%下滑3.3个百分点，首要遭到5月企业投资收益下滑的影响。 细分行业1-5月来看，制造业利润连结稳步增加，水电燃气等公用事业利润增加近30%，采矿业、燃料加工利润则同比下滑。整体来看，1-5月规上工业企业效益延续恢复，但国内有用需求不足问题仍凸起，工业企业效益恢复根本尚不安稳，内活泼力有待增强。 政策方面，6月27日北京发布《关于优化本市房地产市场安稳健康成长政策办法的通知》，公布（一）首套首付比例由30%下降至20%；（二）首套房贷利率由3.95%-4.05%下降至3.50%；（三）二套首付比例由40%-50%下降至30%-35%；（四）二套房贷利率由4.50%-4.55%下降至3.70%-3.90%。 为共同中心的优化房地产市场政策，北上广深已前后下降首付比例及房贷利率，全国新居成交量同比降幅逐周渐见收窄，一线城市尤其凸起，但临时不成视为趋向改变迹象。为贯彻政策意愿，不解除后续还有进一步放松优化的可能性。 行业动态：AI概念板块，立异奇智（2121 HK）公布与阿里巴巴（9988 HK）旗下办公允台钉钉告竣计谋合作，基于两边在各自范畴中的AI能力，配合开辟及推出立异型工业软件产物及行业解决方案。立异奇智在放量上涨两周后，下跌7.5%，不解除有投资者趁利好动静落地获利分开，成交量比前一天稍微削减。同业商汤（20 HK）下跌4.3%。 消费板块，年夜部门前期上涨的食物饮料股下跌，康师傅（332 HK）下跌6.5%；农民山泉（9633 HK）跌7.3%。旺旺（151 HK）有上半年事迹支持，投资者预期下半年发卖改良，股价下跌2.0%。波司登（3998 HK）2024财年净利润同比+44%，高于市场预期，而且全年派息率为81%。股价鄙人跌近一个月后上涨5.3%，买卖量放年夜至近两个月最年夜。 电动车板块，潍柴动力（2338 HK）将与百度联手研发年夜模子在商用车智能制造和智能驾驶上的利用。潍柴动力上周下探至三个月底部后，本周持续四天上涨9%，同业中国重汽（3808 HK）一样连涨3天。 医药：医药板块主流企业昨日大都追随恒生指数下跌。国度卫生健康委印发《“体重治理年”勾当实行方案》，要求制订印发高血压等慢性病营养与活动指点原则，推动各级医疗卫生气构展开体重治理工作。 中泰国际认为，以上文件表现当局对超重可能激发疾病的正视，这有益于优良GLP-1药物在中国的审批。诺和诺德（NVO US）的司美格鲁肽在中国的减肥顺应症日前已获批，也反应当局其实不否决将优良糖尿病药用于减重。 港股方面，触及GLP-1药物的首要是信达生物（1801 HK）、石药（1093 HK）、丽珠医药（1513 HK）和联邦制药（3933 HK），此中信达进度最快数据优良估计2025年有望获批。 科技板块首要企业大都随恒指下滑。首要企业中，网易（9999 HK）本周股价跑赢恒生科技指数。动静面上，国内6月核准104个游戏版号，多于4月和5月的95和96个。网易2023年收入中游戏占比近八成，近期股价上涨应与上述动静有关。